MARKNAD OCH TRENDER Bekvämlighet, service och upplevelser Dagens konsumenter är fortsatt både prismedvetna och kvalitetsmedvetna och prismedvetenheten är inte uteslutande en fråga om disponibel inkomst. Att ha allt inom bekvämt räckhåll är viktigt. I vardagen, då tiden är knapp, är färdiglagat eller nästan färdiglagat dessutom något som underlättar. Men den sammansatta konsumenten vill också ha premiumprodukter, färskvaror och ekologiskt. Detta avspeglar sig också i allt större grad i utbudet i butikerna. Samtidigt som lågprisbutiker såsom Willys går framåt, blir det svårare att skilja deras sortiment från traditionella livsmedelsbutiker. Även lågprisbutiker satsar idag på premiumprodukter, färskvaror, lokalproducerat och bättre kundservice. I en bransch med stort utbud och stark konkurrens är det viktigt med lyhördhet för konsumentens önskemål och behov. Det innebär att man nu också kan se en utveckling av butikerna som upplevelser och mötesplatser, med ett ökat serviceutbud och fokus på kundbemötande. En växande trend är också att erbjuda färdigpackade matkassar med recept för att underlätta konsumentens vardag. Exempel på detta är Middagsfrid och Linas Matkasse som tillsammans med Axfood Snabbgross levererar färdigpackade matkassar direkt till konsumentens dörr. Digitala kanaler Efter en långsam start har e-handeln utvecklats starkt under de senaste åren och totalt växer den nu snabbare än traditionell handel. Dock motsvarar e-handeln fortfarande endast cirka 4 procent av den totala detaljhandeln. I dagligvarubranschen beräknade HUI att e-handeln omsatte en knapp miljard kronor 2009. Det motsvarar 3–5 procent av e-handeln och 0,5 procent av den totala daglig varuhandeln. HUI spår dock en fortsatt snabb ökning av mathandeln på nätet och den prognosen bekräftas i undersökningar som visar på ett ökat konsumentintresse och att 60 procent av företagen räknade med att öka sin näthandel 2010. Sociala medier ses som ett allt viktigare verktyg för handeln att komma i kontakt med och kommunicera med sina kunder. Andelen detaljhandelsföretag som skaffar sig en strategi för hur de ska arbeta med sociala medier ökar stadigt. Även mobilen har blivit en viktig kontaktväg. Allt fler kedjor i Europa lanserar gratis applikationer framför allt för smartphones, där kunden kan få personliga erbjudanden, recept och länkar och samla bonuspoäng. Mobilen kan också användas för att ”navigera” inköpsrundan i butiken och för att få mer information om enskilda varor. Utmaningar för handeln Efterfrågan på ekologisk och närodlad mat skapar utmaningar för handeln när det gäller att hålla priserna på en konkurrenskraftig nivå. En förändrad demografi påverkar också handeln på sikt. Hittills har dagligvaruhandeln haft ett starkt fokus på barnfamiljerna men kommer också att behöva förhålla sig till en växande och köpstark befolkningsgrupp som är över 55 år. Även intresset för ett globalt sortiment ökar. Detta ställer krav på handeln att kunna möta skiftande konsumtionsmönster och preferenser vad gäller sortiment. Den svenska dagligvarumarknaden Trots en återhämtning i konjunkturen utvecklades dagligvaruhandeln svagt till skillnad från övriga handeln och restaurangbranschen. De senare månadernas försäljningstillväxt drevs främst av prisökningar. Mätt i löpande priser ökade försäljningen med 2,2 procent. Pris och kalendereffekt uppgick till 1,7 procent vilket innebar att försäljningsvolym ökade med 0,5 procent. Den totala marknaden för 2010 uppskattas till cirka 213 miljarder kronor. Befolkningsstrukturen i Sverige präglas av en ständigt pågående koncentration till storstadsregionerna, dit också en allt större del av köpkraften koncentreras. Tillväxten på den svenska marknaden sker fortfarande främst i stormarknads- och lågprissegmentet. Sedan mitten av 1990-talet står tre aktörer för mer än 80 procent av marknaden. Axfood är näst störst på den svenska dagligvarumarknaden och har en marknadsandel på cirka 20 procent. Omsättning och rörelsemarginal 6,7 Marknadsandelar, största konkurrenter i Sverige 2009 1) Axfood 2) 19,3% 6,2 5,7 5,2 ICA 45,9% 3,9 Coop 18,5% 3,6 Bergendahls 3) 5,3% 2,2 Axfoods siffror inkluderar egen uppskattning av försäljning i Tempo, Handlar’n samt övriga samverkande butiker. 1) 2,8 Lidl 3,2% Netto 2,1% 0,5 Konkurrenternas omsättningssiffror för 2010 finns inte tillgängliga vid tidpunkten för beräkningen. Willys, Hemköp (egenägda och franchise), PrisXtra, Tempo, Handlar’n, Vi samt övriga samverkande butiker. AGs, City Gross, Eko, Matöppet samt övriga butiker. Övrig servicehandel och allivs samt trafikbutiker. -0,6 Övriga 4) 5,7% 2) 06 07 08 09 10 Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerade Källa: SCB och HUI Detaljhandelsindex Källa: Försäljning avseende ICA, Coop, Bergendahls, Lidl och Netto, är hämtat från Fri Köpenskaps sammanställning. Axfoods siffror inkluderar egen uppskattning av försäljning i Tempo, Handlar’n, Vi samt övriga samverkande butiker per december 2009. 3) 4) 14 AXFOOD ÅRSREDOVISNING 2010